MEDIA

Συμφωνία Forthnet - τραπεζών

Συμφωνία Forthnet - τραπεζών

Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, μέσω έκδοσης ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 255 εκατ. ευρώ.

Η Forthnet ήρθε σε οριστική συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των δανείων της, γεγονός που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα της εταιρείας και τις προοπτικές της στην αγορά. Ταυτόχρονα ενισχύεται η κεφαλαιακή της θέση με ομολογιακό δάνειο που εκδίδεται υπέρ των παλαιών μετόχων. Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και είναι κομβικής σημασίας για την ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Μπορεί να αποτελέσει την αφορμή μιας νέας αφετηρίας και μάλιστα σε μία δοκιμαζόμενη από την κρίση αγορά.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει: "Η εταιρεία Forthnet A.Ε. (στο εξής η «Forthnet» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της 21.06.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Ενέκρινε κείμενα βασικών όρων (term sheets) για την αναχρηματοδότηση (στο εξής η «Αναχρηματοδότηση»):

(i) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E. (στο εξής η «FM»), και

(ii) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας.

Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει €21.538.462 και της υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει €48.461.538, ήτοι συνολικά €70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους.

(β) Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη επί των βασικών όρων της Αναχρηματοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την έκδοση από την Εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστές νομοθεσίας (στο εξής το «ΜΟΔ»), και, συγκεκριμένα, την έκδοση μέχρι και 330.291.555 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών (στο εξής οι «ΜΟ») με ημερομηνία λήξης εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους, ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης €0,30 ανά ΜΟ, λόγο μετατροπής μία (1) ΜΟ προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμή μετατροπής €0,30 ανά ΜΟ. Περαιτέρω, ενέκρινε οι ΜΟ να εκδοθούν σε άυλη μορφή και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σκοπός του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση των συνολικά €70 εκατ. που η Εταιρεία και η FM θα καταβάλουν στο πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και τους λοιπούς συνοπτικούς όρους του ΜΟΔ που θα περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται στο κατ’ άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 3156/2003 πρόγραμμα του ΜΟΔ.

Η έκδοση του ΜΟΔ και η διάθεση των ΜΟ μέσω δημόσιας προσφοράς προϋποθέτει την έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη δημοσίευση αυτού σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 809/2004, ως ισχύει, το οποίο η Εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να συντάσσει με τη συνδρομή των συμβούλων της.

Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύμφωνα με το Ν. 3340/2005, την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν".

-> Ο Mediaρχης παρεμβαίνει καθημερινά στο «Βούρτσα, Μπάλα και Τραμπάλα» (18:00 με 20:00) στον Sport24 Radio 103,3.

FB page Nίκος Μποζιονέλος, Twitter @nbozionelos

Ε-mail: nbozionelos@gmail.com

Hashtag #s24media

 
SHARE:

BEST OF NETWORK

Το πραγματικό παζάρι για την Ελλάδα

Τι διαπραγματεύονται ΔΝΤ και Βερολίνο την ώρα που ο Σόιμπλε παίζει ξανά με το χρόνο. Το τέλος των δικαιολογιών για τους δανειστές, τα σενάρια του ESM και ο επικίνδυνος Ιούνιος

Το πρώτο trailer του Game of Thrones είναι δύο υπέροχα λεπτά χάους

Ξαφνικά, η λέξη 'έπος' μοιάζει πολύ S06.

Ο πρόεδρος της West Ham αναζητά τον ήρωα άστεγο του Μάντσεστερ

Πατήρ και υιός Sullivan, ιδιοκτήτες της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας, συγκινήθηκαν από την αυτοθυσία του αστέγου που έσπευσε να βοηθήσει τους τραυματίες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ

Deshun Wang, 81, σουπερμόντελ και ίσως ο μόνος εν ζωή σούπερ ήρωας

Δύο χρόνια μετά την εμφάνισή του σε πασαρέλα, ο Κινέζος παππούς συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για όλους μας.

Σοκ στην Κύπρο: Αυτοκίνητο πέφτει στο πλήθος σε επεισόδια οπαδών (Vid)

Την ώρα που οι οπαδοί του Απόλλωνα και της ΑΕΛ στη Λεμεσό επιδίδονταν σε οδομαχίες τη Δευτέρα το βράδυ, ένα διερχόμενο αμάξι παρέσυρε οπαδό που λάμβανε μέρος στις συμπλοκές (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ - VID)

 
UNIQUE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ SPORT24